한 남자가 있고, 한 여자가 있다. 이들은 한때 운동을 했던 자들이었고 지금은 패배를 자인하는 절망하는 자들이다. 그들은 남자의 옛 동료이자 애인의 편지를 매개로 만나 이름도 교환하지 않은 채 잔디밭에서 춤추며 노래하며 거리를 달리며 여관방에서 섹스를 하며 길 보이지 않는 절망을 대사같지 않은 언어, 광기 어린 육체로 토해낸다.

아무 것도 남아있지 않은 패배한 자의 절망과 시대의 아픔을 그리고 싶었다. 말이 좋아 희망을 잉태하는 절망이 아닌, 끝 보이지 않는 깊은 절망을 하여, 영화가 한 시대의 눈물이 될 수 있지 않을까란 염원으로, 사람만이 눈물을 흘리는 것이 아니라 영화도 눈물을 흘리며 아파한다고요라고 하며, 한 시대의 어떤 분위기를 고이 간직한 영화 한편 만들고 싶었다.